Manual do CRM Imobiliário

Manual do CRM - Imóveis TRATEAQUI

Manual do CRM Imobiliário

Seu Guia Simples para Vender e Alugar Mais

Versão 1.0 - Fevereiro 2026

Índice do Manual

1. Olá, Corretor(a)! Seja Muito Bem-Vindo(a)!

Parabéns! Você acaba de ganhar um assistente digital para organizar seu trabalho e fechar mais negócios. Este manual vai te ensinar, passo a passo, como usar todas as ferramentas do nosso CRM.

O que é um CRM?

Pense nele como uma agenda inteligente que não deixa você esquecer de nenhum cliente, anúncio ou visita marcada. Tudo fica guardado e organizado em um só lugar, no seu computador ou celular.

Nosso objetivo: Ajudar você a:

  • Nunca perder um cliente que mandou mensagem.
  • Saber exatamente o que precisa fazer cada dia.
  • Descobrir quais imóveis têm mais interesse.
  • Gastar menos tempo com bagunça e mais tempo vendendo.

Vamos começar? É mais fácil do que parece!

2. Seu Painel de Controle: O "Quintal das Ferramentas"

Imagine que fazer login no sistema é como entrar na sua garagem. O Painel de Controle (a primeira tela) é o quadro de instrumentos do seu carro. De um só olho, você vê tudo que importa:

  • Total de Imóveis: Quantos você tem para vender/alugar.
  • Imóveis Publicados: Quantos já estão no site, visíveis para todos.
  • Imóveis Pendentes: Quantos estão na fila, esperando sua revisão ou aprovação.
  • Imóveis Expirados: Anúncios antigos que precisam ser renovados ou arquivados.
  • Total de Leads: Quantas pessoas já demonstraram interesse e viraram seus contatos.
  • Total de Consultas: Quantas perguntas e mensagens você recebeu.
  • Total de Ofertas: Quantas vendas ou locações você está acompanhando ativamente.

Dica de Navegação: No lado esquerdo da tela está o menu principal – é o seu GPS. É por ali que você navega para todas as outras ferramentas que vamos explorar agora.

3. Capítulo 1: Seus Contatos (Leads) – Não Deixe Ninguém no "Vácuo"

O que é um Lead?

Qualquer pessoa que entrou em contato com você pelo site. Pode ser alguém que ligou, mandou WhatsApp, preencheu um formulário ou agendou uma visita. São seus clientes em potencial.

De onde eles vêm? (Automaticamente!)

O sistema é esperto e já registra o lead quando alguém:

  • Clica em "Fale com o Corretor" em qualquer anúncio.
  • Manda uma mensagem pela sua página de perfil.
  • Agenda uma visita presencial ou virtual.
  • Usa um formulário de contato na página do corretor ou da imobiliária.

Onde eu vejo todos eles?

Clique em "Leads" no menu. Você verá uma lista, tipo uma planilha, com:

  • Nome da pessoa.
  • Telefone e e-mail.
  • Data do último contato.
  • Um botão "…" (Ações) para você Ver, Editar ou Excluir.

E se o cliente me ligar? Adiciono na mão?

Sim! Clique no botão "Adicionar Novo Lead" e preencha o que você sabe:

  • Nome completo e como tratá-lo (Sr., Sra.).
  • Telefone e e-mail (o mais importante!).
  • De onde ele veio? (Indicação, viu sua placa, etc.).
  • Anotações: "Tem pressa", "Busca apto com varanda", "Vende um imóvel antes". Isso salva sua memória!

O Perfil Completo do Cliente

Clicando em "Detalhes" no lead, você abre a ficha completa da pessoa. Lá você encontra abas que mostram magicamente:

  • Todas as perguntas (consultas) que ela já fez.
  • Quais imóveis ela clicou e viu no Portal.
  • Quais bairros e preços ela pesquisou e salvou.
  • Um espaço para você e sua equipe fazerem anotações de cada conversa.

Dica de Ouro: Sempre que falar com um cliente, abra a ficha dele e anote no final. Da próxima vez que ele ligar, você já lembra de tudo!

4. Capítulo 2: Perguntas dos Clientes (Consultas) – Não Deixe no "Oi, tudo bem?"

O que é uma Consulta?

É uma pergunta específica que um lead faz. Exemplo: "Tem apartamento de 2 quartos para alugar no Centro?" ou "Poderia me dar mais detalhes sobre a Casa X?".

Onde vejo essas perguntas?

Na seção "Consultas". Cada uma já vem linkada ao cliente que perguntou e ao imóvel sobre o qual ele perguntou.

✨ Funcionalidade Mágica: "Enviar Imóveis por E-mail"

Essa é a ferramenta que seus concorrentes não têm! Quando você abre os detalhes de uma consulta, o sistema automaticamente busca em seu portfólio todos os imóveis que combinam com o que o cliente pediu (preço, quartos, bairro).

  • Você só precisa clicar em um botão para enviar essa lista diretamente para o e-mail do cliente.
  • Resultado: Em segundos, você dá uma resposta profissional e útil, enquanto outros corretores ainda estão procurando manualmente.

5. Capítulo 3: Seus Imóveis (Anúncios) – Tudo Organizado

Aqui é a sua vitrine digital. Vá até "Imóveis" para ver tudo que você anuncia.

Entendendo os Status (É Fácil!)

Cada imóvel tem dois tipos de "etiqueta":

  • Situação Comercial: Está À Venda, Para Alugar, Vendido, etc.
  • Situação no Site: Está Publicado (todo mundo vê), Pendente (aguardando) ou Pausado (invisível, mas não apagado).

Ações Rápidas (Menu "…")

Passando o mouse sobre um imóvel, clique nos três pontinhos "…" para:

  • Ver Estatísticas: Quantas pessoas viram esse anúncio? (Super útil!).
  • Editar: Mudar preço, fotos, descrição.
  • Duplicar: Copiar o anúncio. Ideal para imóveis parecidos no mesmo prédio – você não precisa preencher tudo de novo!
  • Pausar: Tirar do ar temporariamente (ex.: já foi alugado).
  • Excluir: Remover definitivamente.

6. Capítulo 4: O "Feed de Notícias" do Seu Negócio (Atividades)

A seção "Atividades" é como o "Stories" do Instagram do seu trabalho.

Ela mostra em tempo real e em uma única lista:

  • 👥 Novos leads que acabaram de chegar.
  • 💬 Novas mensagens e perguntas.
  • 📅 Novos agendamentos de visita.

Por que é importante? Para você nunca deixar um cliente esperando resposta. É a primeira seção que você deve checar ao abrir o sistema.

7. Capítulo 5: Seu Relatório de Desempenho (Insights)

Quer saber o que está dando certo? Clique em "Insights". É seu relatório de audiência.

  • Veja em gráficos se seus imóveis estão sendo mais vistos neste mês ou na semana passada.
  • Descubra se as pessoas acessam mais por celular ou computador.
  • Saiba se o tráfego vem do Google, Facebook ou direto.

Em outras palavras: Aqui você tira o "chute". Descobre onde investir mais energia e anúncio.

8. Capítulo 6: Feche a Oferta! (Pipeline de Vendas)

Essa é a ferramenta para você transformar um "talvez" em um "SIM!".

Criando uma Oferta (É como criar uma "Meta")

Na seção "Ofertas", clique em "Adicionar Novo". Você vai criar uma "etapa" para acompanhar aquela venda importante. Preencha:

  • Título: "Venda Casa Jardins – Família Silva".
  • Contato: Linke ao lead (cliente) que já está no sistema.
  • Status: Onde está essa oferta? (Nova, Visita Marcada, Proposta Feita, Negociando, FECHADA/Ganho).
  • Próxima Ação: O que você precisa fazer agora? (Ligar segunda-feira, Enviar documento, Agendar reunião).
  • Data para essa ação: Coloque um prazo! O sistema vai te lembrar.
  • Valor da Oferta: Coloque o valor da comissão ou do imóvel.

Melhores Práticas (Segredo do Sucesso)

  • Atualize sempre o Status. Conforme a oferta anda, mude de "Visita Marcada" para "Proposta Feita".
  • Nunca deixe "Próxima Ação" em branco. Sempre defina a tarefa seguinte e sua data.
  • Use os filtros. Veja só as ofertas "Ativas" (o que está rolando) ou comemore as "Ganhas"!

9. Capítulo 7: Sua Vitrine Pessoal (Meu Perfil)

Seus clientes pesquisam você na internet. Sua página "Meu Perfil" no portal é a sua carta de apresentação digital.

O que colocar lá (e por que é importante):

  • Foto Profissional: Gera confiança instantânea.
  • "Sobre Mim": Conte sua história, sua experiência. Por que contratar você?
  • Todos os Contatos: Celular, WhatsApp, Telegram. Facilite a vida do cliente.
  • Dados Profissionais: CRECI, nome da imobiliária, áreas onde atua.
  • Redes Sociais: LinkedIn, Instagram. Mostre seu trabalho!

Lembre-se: Um perfil completo atrai clientes sérios e fecha mais negócios.

10. Pronto para Começar? Lembre-se Disso:

Você não precisa decorar tudo agora. Use este manual como referência sempre que tiver uma dúvida.

O segredo é a rotina: entre no sistema todo dia, veja as Atividades, atualize as Ofertas e faça anotações nos Leads.

Precisa de ajuda?

Nosso time está aqui para você:

Suporte Técnico
Tire dúvidas sobre como usar o sistema
Email: info@trateaqui.com.br

Dúvidas Comerciais
Planos, condições e funcionalidades
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Boas vendas! 🚀

Equipe Portal Imóveis TRATEAQUI
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Real Estate CRM Manual

Your Simple Guide to Sell and Rent More

Version 1.0 - February 2026

Manual Index

1. Hello, Agent! Welcome!

Congratulations! You've just gained a digital assistant to organize your work and close more deals. This manual will teach you, step by step, how to use all the tools in our CRM.

What is a CRM?

Think of it as a smart agenda that never lets you forget a client, listing, or scheduled visit. Everything is stored and organized in one place, on your computer or cell phone.

Our goal: To help you:

  • Never lose a client who sent a message.
  • Know exactly what you need to do each day.
  • Discover which properties generate the most interest.
  • Spend less time on clutter and more time selling.

Let's get started? It's easier than it looks!

2. Your Dashboard: The "Tool Shed"

Imagine logging into the system like entering your garage. The Dashboard (the first screen) is your car's instrument panel. At a glance, you see everything that matters:

  • Total Properties: How many you have for sale/rent.
  • Published Properties: How many are already on the site, visible to everyone.
  • Pending Properties: How many are in line, awaiting your review or approval.
  • Expired Properties: Old listings that need to be renewed or archived.
  • Total Leads: How many people have shown interest and become your contacts.
  • Total Inquiries: How many questions and messages you've received.
  • Total Offers: How many sales or rentals you are actively tracking.

Navigation Tip: On the left side of the screen is the main menu – your GPS. That's where you navigate to all the other tools we'll explore now.

3. Chapter 1: Your Contacts (Leads) – Don't Leave Anyone on "Read"

What is a Lead?

Anyone who has contacted you through the site. It could be someone who called, sent a WhatsApp message, filled out a form, or scheduled a visit. They are your potential clients.

Where do they come from? (Automatically!)

The system is smart and registers a lead when someone:

  • Clicks "Talk to Agent" on any listing.
  • Sends a message through your profile page.
  • Schedules an in-person or virtual visit.
  • Uses a contact form on the agent's or agency's page.

Where can I see them all?

Click on "Leads" in the menu. You'll see a list, like a spreadsheet, with:

  • Person's name.
  • Phone and email.
  • Date of last contact.
  • A "…" (Actions) button for you to View, Edit, or Delete.

What if the client calls me? Can I add them manually?

Yes! Click the "Add New Lead" button and fill in what you know:

  • Full name and how to address them (Mr., Ms.).
  • Phone and email (the most important!).
  • Where did they come from? (Referral, saw your sign, etc.).
  • Notes: "In a hurry", "Looking for an apartment with a balcony", "Needs to sell a property first". This saves your memory!

The Complete Client Profile

Clicking on "Details" for a lead opens their complete file. There you'll find tabs that magically show:

  • All the questions (inquiries) they've asked.
  • Which properties they've clicked on and viewed on the Portal.
  • Which neighborhoods and prices they've searched for and saved.
  • A space for you and your team to make notes on each conversation.

Golden Tip: Whenever you talk to a client, open their file and make a note at the end. Next time they call, you'll remember everything!

4. Chapter 2: Client Questions (Inquiries) – Don't Leave Them on "Hey, how are you?"

What is an Inquiry?

It's a specific question a lead asks. Example: "Do you have a 2-bedroom apartment for rent downtown?" or "Could you give me more details about House X?"

Where do I see these questions?

In the "Inquiries" section. Each one is already linked to the client who asked and the property they asked about.

✨ Magic Feature: "Send Properties by Email"

This is the tool your competitors don't have! When you open the details of an inquiry, the system automatically searches your portfolio for all properties that match what the client asked for (price, bedrooms, neighborhood).

  • You just need to click a button to send that list directly to the client's email.
  • Result: In seconds, you give a professional and helpful response, while other agents are still searching manually.

5. Chapter 3: Your Properties (Listings) – Everything Organized

Here is your digital storefront. Go to "Properties" to see everything you advertise.

Understanding the Status (It's Easy!)

Each property has two types of "labels":

  • Commercial Status: Is it For Sale, For Rent, Sold, etc.
  • Site Status: Is it Published (everyone sees it), Pending (awaiting), or Paused (invisible, but not deleted).

Quick Actions ("…" Menu)

Hover over a property and click the three dots "…" to:

  • View Statistics: How many people saw this listing? (Super useful!).
  • Edit: Change price, photos, description.
  • Duplicate: Copy the listing. Ideal for similar properties in the same building – you don't have to fill everything out again!
  • Pause: Take it offline temporarily (e.g., it's been rented).
  • Delete: Remove permanently.

6. Chapter 4: The News Feed of Your Business (Activities)

The "Activities" section is like the "Stories" of your work Instagram.

It shows in real-time and in a single list:

  • 👥 New leads that have just arrived.
  • 💬 New messages and questions.
  • 📅 New visit schedules.

Why is it important? So you never leave a client waiting for a response. It's the first section you should check when you open the system.

7. Chapter 5: Your Performance Report (Insights)

Want to know what's working? Click on "Insights". It's your audience report.

  • See in graphs if your properties are being viewed more this month or last week.
  • Find out if people access more via mobile or computer.
  • Know if traffic comes from Google, Facebook, or direct.

In other words: Here you stop guessing. You discover where to invest more energy and advertising.

8. Chapter 6: Close the Deal! (Sales Pipeline)

This is the tool to turn a "maybe" into a "YES!".

Creating an Offer (It's like creating a "Goal")

In the "Offers" section, click "Add New". You'll create a "stage" to track that important sale. Fill in:

  • Title: "Sale Jardins House – Silva Family".
  • Contact: Link to the lead (client) already in the system.
  • Status: Where is this offer? (New, Visit Scheduled, Proposal Made, Negotiating, CLOSED/Won).
  • Next Action: What do you need to do now? (Call Monday, Send document, Schedule meeting).
  • Date for this action: Set a deadline! The system will remind you.
  • Offer Value: Enter the commission or property value.

Best Practices (Success Secret)

  • Always update the Status. As the offer progresses, change it from "Visit Scheduled" to "Proposal Made".
  • Never leave "Next Action" blank. Always define the next task and its date.
  • Use the filters. See only the "Active" offers (what's happening) or celebrate the "Won" ones!

9. Chapter 7: Your Personal Showcase (My Profile)

Your clients search for you online. Your "My Profile" page on the portal is your digital business card.

What to put there (and why it's important):

  • Professional Photo: Generates instant trust.
  • "About Me": Tell your story, your experience. Why hire you?
  • All Contacts: Cell phone, WhatsApp, Telegram. Make it easy for the client.
  • Professional Data: CRECI (license), agency name, areas you work in.
  • Social Media: LinkedIn, Instagram. Show your work!

Remember: A complete profile attracts serious clients and closes more deals.

10. Ready to Start? Remember This:

You don't need to memorize everything now. Use this manual as a reference whenever you have a question.

The secret is routine: log into the system every day, check Activities, update Offers, and make notes on Leads.

Need help?

Our team is here for you:

Technical Support
Questions about how to use the system
Email: info@trateaqui.com.br

Sales Questions
Plans, conditions, and features
Contact Us

Happy selling! 🚀

Imóveis TRATEAQUI Portal Team
Simple technology for extraordinary results.

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房地产CRM手册

销售和租赁更多的简单指南

版本1.0 - 2026年2月

手册目录

1. 您好，经纪人！热烈欢迎！

恭喜您！您刚刚获得了一个数字助手来组织您的工作并完成更多交易。本手册将逐步教您如何使用我们CRM中的所有工具。

什么是CRM？

把它想象成一个智能日程表，它永远不会让您忘记任何客户、广告或预定的看房。所有内容都存储并组织在一个地方，在您的电脑或手机上。

我们的目标：帮助您：

  • 不错过任何一个发消息的客户。
  • 确切知道每天需要做什么。
  • 发现哪些房产最受关注。
  • 减少杂乱无章的时间，花更多时间销售。

我们开始吧？它比看起来容易！

2. 您的控制面板：工具的后院

想象一下登录系统就像进入您的车库。控制面板（第一个屏幕）就是您汽车的仪表盘。一眼望去，您能看到所有重要信息：

  • 房产总数：您有多少待售/待租的房产。
  • 已发布房产：有多少已经在网站上，对所有人可见。
  • 待处理房产：有多少在队列中，等待您的审核或批准。
  • 已过期房产：需要续订或归档的旧广告。
  • 潜在客户总数：有多少人表示过兴趣并成为您的联系人。
  • 咨询总数：您收到了多少问题和消息。
  • 报价总数：您正在积极跟踪多少销售或租赁。

导航提示：屏幕左侧是主菜单 – 您的GPS。您可以通过它导航到我们将要探索的所有其他工具。

3. 第1章：您的联系人（潜在客户） – 不要让任何人被冷落

什么是潜在客户？

任何通过网站与您联系过的人。可能是打电话、发送WhatsApp消息、填写表格或预约看房的人。他们是您的潜在客户。

他们从哪里来？（自动的！）

系统很智能，当有人执行以下操作时，它会自动记录潜在客户：

  • 在任何广告上点击"与经纪人联系"。
  • 通过您的个人资料页面发送消息。
  • 预约现场或虚拟看房。
  • 使用经纪人页面或房地产机构页面上的联系表格。

我在哪里可以看到他们？

点击菜单中的"潜在客户"。您会看到一个列表，像电子表格一样，包含：

  • 人员姓名。
  • 电话和电子邮件。
  • 上次联系日期。
  • 一个"…"（操作）按钮，供您查看、编辑或删除。

如果客户给我打电话？我可以手动添加吗？

可以！点击"添加新潜在客户"按钮，填写您知道的信息：

  • 全名以及如何称呼他们（先生、女士）。
  • 电话和电子邮件（最重要的！）。
  • 他们从哪里来？（推荐、看到您的牌子等）。
  • 备注："着急"，"寻找带阳台的公寓"，"需要先卖房"。这能帮您记住！

完整的客户资料

点击潜在客户的"详细信息"，可以打开他们的完整档案。在那里，您会找到一些标签页，神奇地显示：

  • 他们问过的所有问题（咨询）。
  • 他们在门户网站上点击和查看过的房产。
  • 他们搜索并保存的街区和价格。
  • 一个供您和您的团队记录每次对话的空间。

黄金提示：每当您与客户交谈时，打开他们的档案并在最后做笔记。下次他们打电话来时，您会记得一切！

4. 第2章：客户问题（咨询） – 不要只停留在"你好吗？"

什么是咨询？

是潜在客户提出的具体问题。例如："市中心有2居室的公寓出租吗？"或者"能给我更多关于X房子的细节吗？"

我在哪里看到这些问题？

在"咨询"部分。每个问题都已链接到提问的客户和他们所询问的房产。

✨ 神奇功能："通过电子邮件发送房产"

这是您的竞争对手没有的工具！当您打开咨询详情时，系统会自动在您的房源库中搜索与客户要求（价格、卧室数量、街区）相匹配的所有房产。

  • 您只需点击一个按钮，即可将该列表直接发送到客户的电子邮箱。
  • 结果：几秒钟内，您就能给出专业且有用的回复，而其他经纪人还在手动搜索。

5. 第3章：您的房产（广告） – 一切井然有序

这里是您的数字橱窗。转到"房产"查看您发布的所有广告。

理解状态（很简单！）

每个房产有两种"标签"：

  • 商业状态：是待售、待租、已售等。
  • 网站状态：是已发布（所有人可见）、待处理（等待中）或已暂停（不可见，但未删除）。

快速操作（"…"菜单）

将鼠标悬停在房产上，点击三个点"…"可以：

  • 查看统计：多少人看过这个广告？（超级有用！）。
  • 编辑：更改价格、照片、描述。
  • 复制：复制广告。对于同一栋楼里的相似房产非常理想 – 您无需再填写所有内容！
  • 暂停：暂时下线（例如，已租出）。
  • 删除：永久移除。

6. 第4章：您业务的动态（活动）

"活动"部分就像您工作版Instagram的"快拍"。

它会实时显示在一个列表中：

  • 👥 刚到达的新潜在客户。
  • 💬 新消息和问题。
  • 📅 新的看房预约。

为什么重要？ 这样您就不会让客户等待回复。这是您打开系统后应该首先查看的部分。

7. 第5章：您的绩效报告（洞察）

想知道什么有效果？点击"洞察"。这是您的受众报告。

  • 通过图表查看您的房产在本月或上周是否被更多浏览。
  • 了解人们是通过手机还是电脑访问更多。
  • 了解流量是来自Google、Facebook还是直接访问。

换句话说：在这里您不用猜测。您会发现应该在哪些方面投入更多精力和广告。

8. 第6章：完成交易！（销售管道）

这个工具可以将"也许"变成"成交！"。

创建报价（就像创建一个"目标"）

在"报价"部分，点击"添加新报价"。您将创建一个"阶段"来跟踪重要的销售。填写：

  • 标题："销售Jardins别墅 – Silva家族"。
  • 联系人：链接到系统中已有的潜在客户（客户）。
  • 状态：此报价处于哪个阶段？（新、已预约看房、已提交报价、谈判中、已关闭/赢单）。
  • 下一步操作：您现在需要做什么？（周一打电话、发送文件、安排会议）。
  • 此操作的日期：设定截止日期！系统会提醒您。
  • 报价金额：输入佣金或房产价值。

最佳实践（成功的秘诀）

  • 始终保持状态更新。随着报价进展，将其从"已预约看房"更改为"已提交报价"。
  • 切勿让"下一步操作"留空。始终定义下一个任务及其日期。
  • 使用筛选器。只查看"活跃"的报价（正在进行的）或庆祝"已赢单"的报价！

9. 第7章：您的个人展示（我的资料）

您的客户在网上搜索您。您在门户网站上的"我的资料"页面就是您的数字名片。

应该放什么内容（以及为什么重要）：

  • 专业照片：瞬间建立信任。
  • "关于我"：讲述您的故事、您的经验。为什么客户要选择您？
  • 所有联系方式：手机、WhatsApp、Telegram。方便客户联系。
  • 专业数据：CRECI（执照）、房地产机构名称、您工作的区域。
  • 社交媒体：LinkedIn、Instagram。展示您的工作！

记住：完整的资料能吸引认真的客户，并促成更多交易。

10. 准备开始了吗？请记住：

您现在不需要记住所有内容。每当有疑问时，将此手册作为参考。

秘诀在于日常习惯：每天登录系统，查看活动，更新报价，并在潜在客户中做笔记。

需要帮助吗？

我们的团队随时为您服务：

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邮箱: info@trateaqui.com.br

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